Contabilidad y finanzas
Para su negocio
Recepcionista para contabilidad y finanzas
Atiende llamadas y mensajes de su negocio y trabaja con la forma de reservar de su rubro: cita por profesional.
Tres tipos de negocio en este rubro
Elija el que más se parece al suyo. El asistente se adapta a lo que usted configura: servicios, horarios y precios.
Estudio Contable para PYMES
Despacho contable que lleva declaraciones de impuestos, IVA, planilla y contabilidad general para pequeñas y medianas empresas costarricenses.
Qué hace su recepcionista
- Agendar reuniones de consulta con el contador o asesor responsable.
- Registrar razón social o nombre de la empresa, tipo de empresa (SA, SRL, persona física), giro del negocio y datos de contacto.
- Orientar sobre los servicios disponibles: contabilidad mensual, declaraciones, planilla, apertura de empresa.
- Informar sobre el período de entrega de declaraciones próximas si el negocio lo configura.
- Indicar documentos que usualmente se necesitan para iniciar servicios (el contador confirma).
Qué deja en manos de su equipo
- Dar asesoría tributaria específica ni interpretar leyes fiscales.
- Confirmar si una empresa cumple o no con sus obligaciones tributarias.
- Procesar documentos contables por este canal.
Asesor Financiero Personal
Profesional independiente o afiliado a una institución financiera que asesora a personas en inversiones, seguros de vida, fondos de retiro y planificación financiera personal.
Qué hace su recepcionista
- Agendar reuniones de primera consulta.
- Registrar nombre, teléfono, correo y el área de interés general (inversiones, seguros, retiro, deudas).
- Orientar sobre el proceso de una primera consulta: qué se analiza, qué se debe pensar antes de llegar.
- Informar sobre los servicios disponibles a nivel general.
- Confirmar horarios y si hay modalidad virtual.
Qué deja en manos de su equipo
- Dar recomendaciones de inversión específicas ni proyecciones de rendimiento.
- Confirmar si un producto financiero es adecuado para la persona sin análisis.
- Gestionar cuentas o transacciones financieras.
Consultoría Tributaria
Firma de consultoría fiscal especializada en Ministerio de Hacienda, auditorías tributarias, precios de transferencia y cumplimiento fiscal de grandes empresas.
Qué hace su recepcionista
- Agendar reuniones con el socio tributario o consultor senior responsable.
- Registrar razón social, nombre del contacto y cargo, teléfono y correo.
- Orientar hacia el área del asunto: auditoría / precios de transferencia / cumplimiento / impugnación / otro.
- Indicar si el asunto es urgente (notificación de Hacienda con plazo) para priorizar.
- Informar sobre el proceso de propuesta de servicios si es un cliente nuevo.
Qué deja en manos de su equipo
- Dar asesoría tributaria ni interpretaciones de normativa fiscal.
- Confirmar si una empresa tiene o no obligaciones pendientes ante Hacienda.
- Comprometer honorarios sin autorización del socio.
Sus datos, bien cuidados
Por confidencialidad, en este rubro el asistente no guarda las transcripciones de las llamadas.
¿Cómo empezar?
Elija un plan, responda unas preguntas sobre su negocio y pruebe a su recepcionista antes de activar el desvío de llamadas.
